Kanban com drag-and-drop
Crie suas colunas (ex: Novo lead → Contato feito → Proposta → Fechado) e arraste cards entre etapas em segundos.
Funcionalidade
Funil de vendas visual
Veja em 5 segundos quanto tem em negociação, quem está parado em qual etapa e o que precisa de follow-up — sem abrir planilha.
O que o pipeline entrega pro seu time
Múltiplos funis
Funis separados por produto, equipe ou origem. No Pro, ilimitados — sem precisar misturar tudo num só.
Valor previsto, fechado e perdido
Cada card tem valor estimado. O dashboard soma o que está em negociação, o que fechou e o motivo do que perdeu.
Automação por mudança de etapa
Quando um card vai pra "Proposta enviada", o CRM dispara mensagem no WhatsApp, cria tarefa ou avisa o vendedor.
Como começar a usar
- 1
Modele seu funil
Configure as colunas que fazem sentido pro seu processo de venda. Pode mudar depois — não trava nada.
- 2
Cadastre os negócios
Crie cards manualmente, importe de planilha ou deixe o CRM converter conversa do inbox em oportunidade.
- 3
Movimente conforme avança
Arraste o card pra próxima etapa — o histórico fica registrado e a automação dispara, se configurada.
- 4
Feche e analise
Marque como ganho ou perdido. O dashboard mostra taxa de conversão, ticket médio e tempo no funil.
Perguntas frequentes
- Posso ter funis diferentes pra produtos diferentes?
- Sim. No Starter você tem até 3 funis, no Pro são ilimitados. Cada funil tem suas próprias colunas e automações.
- Dá pra atribuir cards a vendedores específicos?
- Sim. Cada oportunidade tem responsável, e o vendedor vê só o que é dele (ou tudo, se for admin). Distribuição manual ou por regra.
- O Ezzy CRM envia lembrete de follow-up?
- Sim. Você define quanto tempo um card pode ficar parado em cada etapa — quando estoura, o sistema avisa o responsável.
- Como vincular contatos e oportunidades?
- Um contato pode ter várias oportunidades (compras recorrentes). Toda mensagem trocada fica visível no card da oportunidade ativa.
- Tem relatório de motivo de perda?
- Tem. Ao marcar como perdido, o vendedor escolhe o motivo (preço, prazo, concorrente, etc). O relatório agrupa pra você priorizar melhorias.